Principales acciones de consumo discrecional para junio de 2023

LNW, RIVN y MNSO lideran a sus pares en valor, crecimiento e impulso, respectivamente

Gado / Getty Images

Las principales acciones en el sector de consumo discrecional para junio de 2023 incluyen MINISO Group Holding Ltd., Carrols Restaurant Group Inc. y Wingstop Inc., que se han disparado hasta un 225 % en el último año, superando significativamente al mercado en general.

Las acciones de consumo discrecional como grupo, representadas por el Fondo SPDR del Sector Selecto de Consumo Discrecional (XLY), han aumentado alrededor del 5% durante el último año. El índice Russell 1000, una medida amplia de las acciones de gran capitalización de EE. UU., subió un 3 % durante el mismo período.

A continuación se muestran las principales acciones de consumo discrecional de este mes, clasificadas por mejor valor, crecimiento más rápido y mayor impulso. Los datos de referencia anteriores son al 8 de junio, mientras que todas las cifras a continuación son al 5 de junio de 2023.

Estas son las acciones de consumo discrecional con la relación precio-beneficio (P/E) más baja de los últimos 12 meses. Debido a que las ganancias pueden devolverse a los accionistas en forma de dividendos y recompras, una relación P/E baja muestra que está pagando menos por cada dólar de ganancia generada. Pero también podrían convertirse en un caso clásico de trampa de valor.

Fuente: YCharts

Estas son las principales acciones de consumo discrecional clasificadas por un modelo de crecimiento que califica a las empresas en función de una ponderación de 50/50 de su porcentaje de crecimiento de ingresos trimestral año tras año (YOY) más reciente y las ganancias por acción trimestrales YOY ​​más recientes ( BPA) crecimiento.

Tanto las ventas como las ganancias son factores críticos en el éxito de una empresa. Por lo tanto, clasificar las empresas por una sola métrica de crecimiento hace que una clasificación sea susceptible a las anomalías contables de ese trimestre (como cambios en la ley fiscal o costos de reestructuración) que pueden hacer que una cifra u otra no sea representativa del negocio en general. Se excluyeron como valores atípicos las empresas con BPA trimestral o un crecimiento de los ingresos de más del 1000 %.

Fuente: YCharts

Estas son las acciones de consumo discrecional que tuvieron el rendimiento total más alto en los últimos 12 meses.

Fuente: YCharts

Economía en crecimiento: Las acciones de consumo discrecional capitalizan una economía sana. Los consumidores con mayores ingresos discrecionales son más propensos a comprar "deseos", como ropa nueva de diseñador, los últimos aparatos electrónicos o unas vacaciones familiares largamente esperadas. Generalmente, el grupo se desempeña bien cuando la confianza del consumidor es alta y los compradores se sienten seguros acerca de su situación laboral y posición financiera. Los inversores pueden hacer un seguimiento del sentimiento del consumidor siguiendo el Índice de confianza del consumidor (CCI), una encuesta administrada por The Conference Board que mide qué tan optimistas o pesimistas son los consumidores con respecto a su situación financiera esperada.

Marca: Muchas acciones de consumo discrecional se benefician de un fuerte reconocimiento de marca, lo que ayuda a impulsar los ingresos y crear cuota de mercado. Además, las empresas que generan lealtad a la marca pueden ingresar a nuevas áreas de productos, o incluso a nuevas industrias, llevándose consigo a sus clientes existentes. Por ejemplo, Amazon.com, Inc. (AMZN) comenzó como un mercado en línea para libros, pero a través de una mayor conciencia de marca, se convirtió en un gigante del comercio electrónico y ahora es un conglomerado global involucrado en todo, desde la transmisión digital hasta la logística.

Desaceleración de la economía:Así como las acciones de consumo discrecional funcionan bien durante los períodos de expansión económica, luchan durante las recesiones y recesiones cuando los consumidores controlan sus gastos en productos y servicios discrecionales.

Interrupciones de la cadena de suministro: Las empresas de consumo discrecional se enfrentan a los desafíos de los enredos en las cadenas de suministro. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, muchas empresas del sector enfrentaron meses de interrupciones debido al cierre de fronteras, retrasos en los envíos y retrasos en la carga. Estos problemas pueden aumentar los costos. Las empresas pueden tratar de pasar esos gastos a los consumidores, pero no hay garantía de que acepten aumentos de precios.

Inflación: El aumento de los precios puede disuadir a los clientes potenciales de comprar artículos discrecionales, especialmente si la confianza del consumidor comienza a caer. Muchos economistas han pronosticado una recesión para la economía de EE. UU. en 2023 después de que la inflación alcanzara un máximo de 40 años en junio de 2022. Además, los aumentos de precios en otras áreas de la economía pueden tener un efecto de contagio en las acciones de consumo discrecional. Por ejemplo, un aumento en los boletos de avión debido a los mayores costos de combustible puede debilitar la demanda de hoteles.

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A la fecha de redacción de este artículo, el autor no posee ninguna de las acciones anteriores.

YGráficos. "Datos financieros."

Light & Wonder Inc. "Light & Wonder, Inc. informa los resultados del cuarto trimestre y del año completo 2022".

Luz y Maravilla. "Light & Wonder, Inc. informa los resultados del segundo trimestre de 2022".

PR Newswire. "Designer Brands Inc. informa los resultados financieros del primer trimestre de 2023".

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NeoGames SA. "NeoGames anuncia los resultados del primer trimestre de 2023".

NeoGames SA. "NeoGames celebra un acuerdo definitivo para ser adquirida por Aristocrat por $29,50 por acción en efectivo".

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "Norwegian Cruise Line Holdings informa los resultados financieros del primer trimestre de 2023".

MINISO Group Holding Ltd. "MINISO Group anuncia los resultados financieros del trimestre de marzo de 2023".

Carrols Restaurant Group Inc. "Carrols Restaurant Group, Inc. informa los resultados financieros del primer trimestre de 2023".

Wingstop Inc. "Wingstop Inc. informa los resultados financieros del primer trimestre fiscal de 2023".